一、【早盘盘面回顾】
财联社8月7日报道，早盘市场呈现震荡反弹态势，创业板指表现最为强势。沪深两市半日成交金额达到1.68万亿元，较上一交易日缩减752亿元。板块热点切换频繁，全市场逾3000只个股收跌。具体来看，PCB概念异动拉升，十余只成分股触及涨停。其中宝鼎科技录得6天5板，华正新材4天3板，景旺电子实现2连板，诺德股份与欧克科技也双双封板。创新药方向快速走强，百花医药走出4连板行情，哈三联和凯莱英4天内斩获2板，哈药股份、海正药业及药康生物均涨停。稀土永磁板块活跃度较高，中国稀土涨停。6G概念延续此前强势，武汉凡谷2连板，通宇通讯5天4板。下跌阵营中，信息安全概念遭遇集体调整，绿盟科技、任子行、飞天诚信、天融信等个股纷纷下挫。收盘时，沪指微涨0.49%，深成指上涨1.31%，创业板指涨幅达1.75%。
从个股层面观察，今日早盘共有60家股票涨停（剔除ST股及未开板新股），封板率为85%。连板梯队方面，共14只个股保持连板状态。汇绿生态、云南锗业、宝鼎科技、百花医药、沃格光电晋级4连板；金一文化、和远气体、有研新材达成3连板；武汉凡谷、通宇通讯、开开实业、方正科技、景旺电子、锴威特则取得2连板。
创新药板块热度不减，百普赛斯、瑞康医药、哈三联、凯莱英、百花医药、哈药股份等多只个股封死涨停。
消息端传来利好，数据显示，2026年上半年中国创新药License-out出海总金额约为997亿美元，这一数字几乎是2024年全年的两倍。此外，三家创新药企披露上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物与信达生物的业绩表现亦大幅向好。
国金证券研报分析指出，自2023年起，全球TOP15跨国药企每年用于外部合作的投入约2000亿美元。截至2026年7月10日，今年这些药企的外部资本开支已高达2003亿美元，接近2025年全年总额的73.5%。全球医药产业并购的高景气格局已基本确立。
PCB概念持续爆发，宝鼎科技6天5板，华正新材4天3板，一博科技、方邦股份、生益科技、红板科技、景旺电子、方正科技等个股均告涨停。
高盛发布消息，大幅上调AI服务器PCB和CCL的市场规模预测。报告预计，到2028年这两大市场的规模将分别达到840亿和480亿美元。具体而言，全球AI服务器PCB市场将在2027年增至375亿美元，较此前预期上调38%，并在2028年进一步跃升至840亿美元；CCL市场2027年预计达221亿美元，上调幅度为18%，2028年有望增至480亿美元。这意味着，2026年至2028年间，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别高达148%和161%。
稀土永磁概念同样活跃，中国稀土、有研新材涨停，盛和资源、中稀有色、北方稀土等个股涨幅居前。
据中国物流与采购联合会重点监测数据，50种大宗商品中，7月价格环比上涨的有14种。其中，氧化镨钕环比上涨6.4%。兴业证券研报认为，海内外价差维持在高位，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估机会。
6G概念势头强劲，武汉凡谷2连板，通宇通讯5天4板，广哈通信、灿勤科技、信维通信、本川智能涨幅靠前。消息面上，英伟达正加速切入电信运营商市场，并在中国寻找基站厂商合作开发符合海外要求的6G基站。据悉，英伟达不会直接生产完整基站，而是通过提供GPU芯片及技术生态，由基站厂商基于CUDA平台开发AI-RAN产品，未来主要面向海外市场销售。
综合来看，今日早盘三大指数全线飘红，科技股延续反弹，PCB概念集中爆发，十余只成分股涨停，创新药板块涨幅领先，6G、稀土等方向亦表现亮眼。但需留意的是，市场量能再次萎缩，个股仍呈跌多涨少格局，显示当前市场仍处于存量博弈阶段，投资者应关注各板块间的轮动节奏。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、海关总署：1至7月集成电路累计出口金额达2160亿美元 同比增长99.5%
海关总署最新数据显示，中国7月集成电路出口金额为387.4亿美元，1至7月累计出口额达2160亿美元，同比增长99.5%。同期，中国7月稀土出口量为4223.5吨，1至7月累计出口34706.3吨，同比下降10%。
2、光伏硅料八巨头签署倡议：不得低于成本价销售
8月6日晚，距市场监管总局于7月31日对光伏行业开展价格合规指导仅一周，国内八大多晶硅企业在上海共同签署反内卷《倡议书》。这八家企业合计占据国内多晶硅有效产能超90%，成员包括四家上市公司通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源，以及亚洲硅业（青海）股份有限公司、新疆东方希望新能源有限公司、青海丽豪清能股份有限公司、新疆戈恩斯能源科技有限公司。
企业共同承诺，所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据团体标准《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本。一旦发现低于完全成本价销售的行为，必须立即制止和纠正，并自觉接受各级市场监督管理部门的监督检查。企业间还将加强互相监督，发现低于成本销售的违法行为时，及时向行业协会和市场监管总局反映举报。此外，企业承诺严格落实能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。
