宇树科技股份有限公司近日发布了发行公告,敲定科创板上市价格为150.80元/股。这一发行市盈率高达219.23倍,远超其所属行业T-3日静态行业市盈率的38.56倍。
下周一(8月10日),宇树科技正式开启申购。投资者若中得一签,需缴纳7.54万元资金。
按150.80元/股的发行价测算,宇树科技此次预计募资总额约60.99亿元,扣除费用后净额约为59.17亿元。相比原计划募资额42.02亿元,实际募资规模增加了17亿元。目前,宇树科技的发行市值定格在609.9亿元。
关于发行价的确定逻辑,宇树科技与保荐人中信证券在初步询价的基础上,综合考量了公司合理投资价值、同行业上市公司估值、所属二级市场估值水平等多重因素。同时,充分评估了网下投资者有效申购倍数、市场整体情况、募集资金需求及承销风险等条件,最终协商确定本次发行价为150.80元/股,且网下发行不再进行累计投标询价。
在网下初步询价阶段,部分投资者报出了极具竞争力的超低报价。根据此前披露的公告,保荐人通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到367家网下投资者管理的12,161个配售对象的初步询价报价信息,报价区间落在15.20元/股至154.88元/股之间。
报价信息显示,上海宽远资产管理有限公司管理的3只产品,以及上海理石投资管理有限公司管理的1只产品,均给出了15.20元/股的最低报价;而上海拓牌私募基金管理有限公司管理的1只私募基金产品,则报出154.88元/股的最高价。
此外,宇树科技本次IPO也吸引了大型国企及知名企业的关注。公告指出,战略配售共计获配808.9286万股,参与方涵盖社保基金、深度求索、中国石油集团、南方电网、中国电信、腾讯控股、中信证券等。其中,由梁文峰掌舵的深度求索拟认购金额不超过1.5亿元,并承诺锁定3年。















