8月4日，光通信板块全线爆发。云南锗业、东山精密、通宇通讯、中京电子强势封板；蘅东光、联讯仪器、光库科技、仕佳光子、协创数据、源杰科技涨幅突破10%；红板科技、新易盛、凯德石英、永鼎股份、震有科技等个股亦同步上扬。
上证报中国证券网讯（记者 姚炯）当日，光通信模块表现抢眼，上述个股走势印证了市场热度。
受隔夜美股提振，三大指数集体收高，其中光通信细分领域尤为亮眼，Lumentum、Coherent等头部企业股价飙升逾9%，为A股相关概念注入强心剂。
英伟达Spectrum-X CPO交换机与博通51.2T Bailly CPO交换机已启动出货程序，这标志着CPO（共封装光学）技术正式跨越实验室验证期，进入商业化量产新阶段，市场对其在新一代互连方案中的规模化应用充满期待。
需求端同样强劲，北美四大云厂商2026年第二季度资本开支持续保持高速增长态势，并已上调全年指引，订单可见度清晰延伸至2028年。
政策层面亦有利好支撑。国家发展改革委日前在新闻发布会上透露，“十五五”期间，算力网建设将新增直接投资4万亿元，旨在加速构建全国一体化的算力体系。
据央视财经报道，我国正全力推进新一代通信网建设。目前，千兆光网的典型应用场景已覆盖超过九成国民经济大类。工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策指出，千兆光网正与人工智能、云计算、大数据等技术深度融合，在我国国民经济97个大类中的91个得以应用，累计形成典型应用案例超5万个，在智能制造、智慧交通、数字医疗及智慧教育等领域，沉淀出一批可复制、可推广的成熟方案。
基础设施方面，截至6月底，我国具备千兆网络服务能力的10G无源光网络端口数已达3286万个；围绕国家算力枢纽节点，已建成超70条算力大通道，各枢纽节点间的网络性能持续优化提升。
此外，行业展会也将成为观察产业进展的重要窗口。9月即将举行的CIOE中国光博会及云栖大会，预计将成为验证CPO订单落地情况及产业链最新进展的关键节点。
